1,) Исмини делает над собой усилие, извиняясь за недостойное поведение, и решает поверить гайру. Шейх же уверяет его в том, что Исмини всего лишь гость в его доме и предлагает посмотреть принцу город Гайрат. Поездка в город окрашивает душу Исмини восхищением при виде танца гайров, фрукты радуют его новыми открытиями для вкуса и внимание шейха уже не приносит неприязни. Шейх же никак не может отделаться от мысли, что красивее его гостя нет никого и время от времени ловит себя на пробуждающихся чувствах к принцу. По возвращению в дом Ал-Баха, шейх обещает устроить гостю прекрасный вечер с игрой на уде одного из его наложников. Но в душе наложника возникает ревность к красоте лейра и зависть к вниманию господина, занятого только новым божеством в его доме. Алишер грубо осаживает невольника, чем пугает Исмини и почти уничтожает то доверие, которое принц к нему стал проявлять. Шейх предлагает ему путешествие до Джахавры и говорит, что отпустит лейра домой, в его королевство. Исмини преисполняется благодарности к шейху за такой благородный жест и волнуется уже лишь о том, что поездка на ангуре будет слишком сложной наукой для него.

2,) Не всё удачно складывается и для Зейдара. Ему удаётся пройти к Фаруку, чтобы оценить его состояние, но Саид, поражённый своим открытием, вмиг выдаёт всем его тайну, ставя Фарука перед нелёгким выбором - солгать своим людям или поступить по закону. Фарук выбирает ложь, говоря, что полюбил принца. Но он также говорит, что не желал проблем с его перемещением, поэтому позволил лейру скрыть себя под одеждами погонщика. Ему удаётся убедить своих людей в намерениях, но слова его зарождают бурю сомнений в душе Зейдара. Зейдар не верит ему и не может доверять больше, ибо Фарук ставит его перед выбором - принять его своим господином до конца пути, чего принц не может допустить, помня о своём обещании вернуться в Лейрат. Подозрения в нечестности бывшего охотника нарастают и когда караван останавливается на привал, Зейдар просит научить его верховой езде, приняв решение бежать назад в Деибин, откуда забрал его гайр. Он надеется, что сможет осилить переход из Деибина в воды озера, если побег удастся. В час полуденного солнца Зейдар отвязывает ангура и бежит прочь от гайров.

3,) Авиен Туро эль Нирени - молодой король королевства Нирени ожидает своих герцогов для доклада. Герцог Хайрат Касими аль-Тани опаздывает, но таки является пред очи своего господина, неся привычную чушь и байки из-за своего опоздания, в которые король делает вид, что верит. Вскоре по приглашению короля появляется и принц королевства Белуна, Шенди Ниб'Миссар Белуна, гадая, зачем он понадобился королю другого дома. А когда появляется ещё один герцог, Сейфил Ат-Сани, король притворяет двери плотно и объявляет присутствующим о том, что устал от неравноправия власти гайров над сынами вод и желает поутру отправиться в патруль, чтобы отплатить гайрам возмездием. Принц Шенди также приглашается на "охоту" и Шенди начинает подозревать, что его взгляды перестали быть тайной, что вызывает волнение в его душе и здравые опасения. Закончив с пламенной речью, король отпускает всех, велев своему слуге вернуть принца дома Белуна для частной беседы, а также позвать дворцового слугу. Хайрат и Сейфил покидают покои короля, слегка пребывая в лёгком шоке от услышанного. Король предлагает нарушить закон, что в целом вполне ожидаемо, но вот втянуть в эту тайну принца дома Белуна... Герцоги решают обсудить это, не уходя далеко от покоев короля во дворце Пяти Королей, центральном королевстве Лейрата.

1,) Отправляясь в путь поутру, Алишер не подозревает, что по его следу отправлена стража, которой приказано доставить шейха назад пред очи Совета в связи с убийством халифа. Алишер останавливается на ночь в пустыне и к утру отряд нагоняет их, но их действия выходят за рамки обычного. Воины-стражники, словно одержимые, нападают на караван, сея смерть и разрушения и пылая ненавистью. Не знает он и о том, что один из начальников стражи получил крупную сумму за его голову и опоил своих людей ядовитой водой, вызывающей галлюцинации и ненависть в их сердцах. Убитый халиф не зря боялся за свою жизнь, изготавливая яды против закона самих Сущих, но его покупатели не простили Алишеру кинжала, найденного в сердце халифа. Отряд сходит с ума, опоенный зельем Дагмана, и как бы Алишер не пытался положить их всех, защищая себя и лейра, он понимает, что с ними ему не справится. Сажая Исмини на ангура, Алишер бежит с ним прочь от караванного пути, в самое сердце пустыни. Но духи Гайры не дремлют, и Сущий останавливает их ангура, не дав им уйти глубоко в смертоносные пески. Он же поднимает песчаную бурю, насылая её на преследователей, в чьих жилах течёт яд. Песок поглощает погоню, и преследователи гибнут. Единственными оставшимися в живых Алишер считает себя и принца Исмини, испуганного настолько событиями, что слёзы для него - единственный способ выпустить этот ужас наружу.

2,) Фарук исполняет наказание своего невольника ради авторитета в глазах его людей. Сто плетей должны лечь на спину раба за побег и попытку воровства ангура. Но наказание прерывает его воин, прося милости для лейра и каясь в грехе своём в отношении Зейдара. Приходя в ярость от помыслов своего воина, Фарук не сдерживает чувств и одним ударом разбивает ему лицо, однако соглашается с просьбой отряда и не продолжает наказание, унося почти что бесчувственного лейра в свой шатер. Всё ещё находясь во взбудораженном состоянии, гайр не может больше противостоять желанию овладеть Зейдаром и делает это, забываясь от чувств. Зейдар не может воспрепятствовать жажде Фарука, понимая, что сопротивление слишком болезненно, однако этот первый опыт переворачивает всё, что он ранее знал о себе. В смятении чувств, повинуясь ласке гайра, он впервые испытывает наслаждение плотской любовью и не в силах возненавидеть гайра за его поступок. Но любое наслаждение после той боли, что он испытал, проходит, и боль возвращается. Фарук облегчает его страдания, помогая лейру закрыть раны, ухаживая за ним и отчётливо понимая, что сердце его навсегда покорено принцем из Лейрата.

3,) Король Авиен приказывает слуге Эйниру проследить за герцогами и доложить ему обо всём, что услышит от них и увидит. Эйнир со страхом в душе повинуется приказу короля, исчезая выполнять работу дозорного. Авиен же пытается склонить принца Шенди на свою сторону, но встречает реакцию отпора. Принц дома Белуна подозревает его в сговоре против его дома и в политических играх и, вместо того, чтобы присоединиться к желанию короля отомстить гайрам за все их деяния на берегах Бесконечного озера, обвиняет короля, счёв себя пленником и заложником дома Нирени. Теперь король не может отпустить его без опасных последствий и принимает решение покинуть дворец Пяти королей, возвращаясь со своим заложником в дом Нирени, в надежде переубедить юного принца в своей лояльности его дому и их общим убеждениям.

4,) Слуга тайком пробирается в закрытый от простого люда шалман, где высокородные предпочитают проводить время в веселье. С трудом преодолев переход от русалочьего вида к человеческому, он проходит в общий зал и занимает столик позади герцогов, надеясь, что не будет узнан никем из них. Однако он не подозревает, что третий герцог, Висаль ибн Шагаф, уже узнал его, но к счастью слуги, герцога больше занимает извечное соперничество с Хайратом, герцогом Севера Нирени. Южный герцог начинает строить козни против своего давнего соперника, проигравшего пари Западному, о чём Сейфил и сообщает Хайрату, предлагая ему танец с Висалем в качестве желаемого проигрыша. Хайрат тоже видит соперника, но поданное ему ненавистное блюдо, заказанное Висалем, отвлекает его ненадолго от сути их встречи. Как отреагирует на злостную подначку Висаля герцог Севера, неизвестно.

1.) Зейдар со свойственной ему прямолинейностью сообщает Мехди о клейме и о том, что вернётся к гайру, как и велит закон. Но попытки разобраться в своих чувствах приводят к оговорке Зейдара, которую Мехди понимает по своему, решая доказать крон-принцу, что тот не влюблён в гайра. Доказывает он это на деле и довольно убедительно, и Зейдар понимает, что ошибается в главном - не любовь движет им. Но отчасти причиной его податливости становится Фарук Азиз и крон-принц снова испытывает гнев на гайра за то, что он сделал с ним. В тот момент, когда герцог страстно доказывает Зейдару что секс - это ещё не любовь, в Башню приходит его отец, Замир эль Айри, попадая на финал этой дикой сцены. Безутешный отец, получив намёк от Сущего на то, что сын уже в Лейрате, поспешил в Восточную Башню, но то, что он видит, пока не имеет никаких причин скрываться от него и король даёт о себе знать намеренно, желая выяснить, что задержало принца в пути во дворец. Однако Зейдар режет правду сходу и какой будет реакция Айри на позор сына - пока неизвестно.

2,) Фарук прибывает после заката в Гулим и его провожают к Джамилю, в убежище нищего. Получив информацию и узнав, что Джамиль пакует вещи, чтобы покинуть Джахавру, Фарук остаётся на ночь у бродяжки. Его воины развлекаются наверху и как бы тяжело ему не было, он не желает срывать их ради ухода ночью в пустыню. Оставаясь у Джамиля, он засыпает и видит кошмар. К счастью с рассветом Джамиль становится более реальным, чем мертвецы во сне и гайр желает забыться на время в объятиях любовника, не подозревая, что его и Джамиля ищут неизвестные.

1,) Герцог Мехди обязан выполнить волю короля - сохранить первому сыну жизнь любой ценой и эль Хассан решает похитить крон-принца из подземелья, выиграв у храмовников время на побег. Для этого он придумывает историю о любви к крон-принцу, чтобы получить план замка у герцога Запада, пока не знающего о клейме позора на руке эль Айри. Хатир соглашается помочь и указывает Мехди путь, которым можно вывести крон-принца из дворца. Мехди выводит крон-принца из подземелья, применив приказ короля, практически не солгав в целом. Зейдар и герцог Севера направляются прочь из подземелий, но оба запутываются в бесконечных, похожих коридорах и дверях. Хатир следит за ними, появляясь внезапно на пути обоих. Стража, посланная за крон-принцем, дабы проводить его к Храму, уже идёт за ним, и Хатир пытается как-то исправить положение Северного и крон-принца, руководствуясь собственными интересами. Шанс спрятаться в нише, не давая храмовникам повода узреть беглеца на свободе - единственный для них обоих не сложить головы на алтарь рядом с жертвой. Стража Храма приближается, и внезапно Зейдар пропадает из ниши, в которой укрылся. Случайно нажатая секретная панель позволяет крон-принцу скрыться за стеной, оставив обоих герцогов в неведении в коридоре и тем самым спасти себя и их от неприятных разбирательств с патрулём и храмовниками. Зейдару удаётся сбежать и неизвестно, как отреагируют на его исчезновение герцоги.

2,)События в Синем гургене переходят в стадию общего "разгуляева", в котором каждого обуревает личное желание поддаться на упоительные ароматы эротизма, и, в целом, некоторые этому весьма даже поддаются.

3,) Джамиль и Фарук присоединяются к воинам-вальбонам, но их путь преграждают люди князя. По ходу стычки выясняется, что держать меч в руках может только Фарук и Джафар, который выпил меньше, чем его друг Али. Джамиль чуть не попадает в лапы людей князя, но Фарук отбивает своего информатора и любовника по совместительству у неудачливых людей князька Джахавры. Попутно ситуация складывается так, что Фаруку подбрасывается тело охотника за лейрами, якобы убитого Алишером, шейхом Гайрата. Все доказательства указывают на убийцу-шейха, который по слухам убил также и приёмного отца Фарука, Дагмана. Фарук должен вернутся в Гайрат и этого также хотят люди князя, понимая, что яды, которыми торговал Дагман, используя Фарука, могут ещё быть при Фаруке. Зная, что стража Гайрата роет пески носом, дабы найти Алишера, обвиняемого в убийстве халифа, князь Саиб опасается, что Фарук сдаст его с ядами и посылает своих людей изловить Джамиля, чтобы попытаться воздействовать на Фарука, и заставить того быстрее уехать прочь из Джахавры. Попытка проваливается с треском, благодаря сопротивлению Фарука и его воинов. Но сам Фарук успевает надышаться ядом, теряя сознание в самом конце стычки. Али, слегка придя в себя после стычки, но оскорбившись на бродягу, за которого оба они получили по шее от командира, выдаёт Джамилю правду о лейре, которого Молодой Вальбон назвал своим тали. Джамиль получает новую информацию к размышлению, принимая к сведению то, что сам Фарук вряд ли бы ему сказал. Вся троица направляется прочь из Джахавры к своему каравану, пока солнце не встало окончательно, и люди князя не нашли трупы своих соратников.

4,) Король Айри назначает новым крон-принцем Джареда, младшего из сынов, способного принять этот титул больше остальных его сыновей.

5,) В Гайрате происходит знакомство помощника оружейника, Тахира эль Раада с клиентом Гайсом, предлагающим ему компанию. Во что выльется их формальное знакомство, пока скрыто пологом тайны.